Comcast dio el primer gran paso estratégico tras anunciar la mayor reorganización corporativa de su historia. Semanas después de informar que escindirá su negocio global de medios y entretenimiento -integrado por NBCUniversal, Sky y otros activos audiovisuales- de su negocio de conectividad, encabezado por la marca Xfinity, el gigante estadounidense anunció que Sky -su insignia europea- alcanzó un acuerdo para adquirir ITV Media & Entertainment por un valor de hasta 1600 millones de libras esterlinas (unos US$ 2140 millones).
La operación fortalece el futuro grupo de medios surgido del spin-off y amplía la presencia de Sky en el mercado británico con la incorporación de los principales canales comerciales de televisión abierta y de la plataforma de streaming ITVX. El objetivo declarado por la compañía es construir un actor con la escala suficiente para competir con plataformas globales como Netflix, YouTube y Amazon Prime Video.
La adquisición se conoce apenas semanas después de que Comcast anunciara que separará sus negocios en dos compañías independientes.
Por un lado, permanecerá el negocio de infraestructura y conectividad, centrado en Xfinity, la mayor marca de banda ancha, televisión por cable y telefonía móvil de Estados Unidos. Por otro, se conformará una empresa dedicada exclusivamente a medios y entretenimiento, que reunirá activos como NBCUniversal, Sky y otras operaciones audiovisuales del grupo.
En ese contexto, la compra de ITV constituye la primera gran adquisición destinada a fortalecer la escala y el alcance internacional de la futura compañía de medios.
Qué compró Sky y cuánto pagó
El acuerdo comprende ITV Media & Entertainment, división que incluye los canales ITV1, ITV2, ITV3, ITV4, ITV Quiz, UTV y la plataforma de streaming ITVX
Queda fuera de la operación ITV Studios, el brazo de producción de contenidos de ITV, que continuará funcionando como una empresa independiente y seguirá cotizando en la Bolsa de Londres.
El valor máximo del acuerdo asciende a £1.600 millones, integrado por:
- £1.200 millones en efectivo;
- la cesión de Love Productions, valuada en £200 millones;
- hasta £200 millones adicionales sujetos al cumplimiento de objetivos de desempeño.
Como parte del reordenamiento, ITV Studios comprará Love Productions, la productora responsable de éxitos internacionales como The Great British Bake Off y The Piano, fortaleciendo así su cartera de propiedad intelectual.
La operación incluye además un acuerdo de suministro de contenidos entre Sky e ITV Studios valuado en hasta £2.100 millones para el período 2028-2032.
El contrato garantiza la continuidad de algunos de los programas más exitosos de la televisión británica, entre ellos:
- Coronation Street
- Emmerdale
- Love Island
- I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!
Según Sky, este compromiso permitirá sostener la inversión en producción británica, preservar empleos e impulsar el crecimiento de la industria creativa del Reino Unido.
Fundada en 1955, ITV es la principal cadena comercial de televisión abierta del Reino Unido y el histórico competidor privado de la BBC.
Actualmente alcanza unos 40 millones de espectadores por semana y su plataforma de streaming ITVX supera los 16,5 millones de usuarios digitales mensuales. Entre sus programas más populares figuran Coronation Street, Emmerdale, Love Island, Britain’s Got Talent e I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!.
Dana Strong, CEO de Sky Group, definió la adquisición como «un momento decisivo para los medios británicos» y sostuvo que la operación permitirá «construir un futuro más sólido para dos de las marcas más queridas y confiables del Reino Unido». La ejecutiva destacó la transformación realizada por ITV en los últimos años, especialmente con el desarrollo de la plataforma ITVX, y aseguró que la integración «combina lo mejor de la televisión en abierto, la televisión de pago y el streaming», al tiempo que reafirmó que ITV «seguirá siendo una emisora de servicio público fundamental para la vida británica».
Por su parte, la CEO de ITV plc, Carolyn McCall, afirmó que la compañía «ha evolucionado con éxito en un panorama mediático en constante cambio», impulsando el crecimiento de ITVX y consolidando a ITV Studios como un productor global de contenidos. Según explicó, la transacción «genera un valor claro y tangible para los accionistas» y, gracias a los compromisos asumidos por Sky, la nueva empresa «seguirá ofreciendo todo lo que caracteriza a ITV», preservando su papel en la televisión pública, sus noticias nacionales y regionales y la calidad de una programación que, aseguró, «refleja y da forma a la sociedad». McCall añadió que confía en que Sky «será un custodio sólido y responsable» del legado de ITV mientras invierte en su desarrollo futuro.
Un campeón británico del streaming
Sky sostiene que el mercado audiovisual británico atraviesa una transformación acelerada por el crecimiento del streaming y el avance de las grandes plataformas tecnológicas.
La empresa combinada integrará televisión abierta, streaming financiado con publicidad, televisión paga y los servicios de conectividad de Sky. Según Comcast, alcanzará cerca del 20% del consumo televisivo de los hogares del Reino Unido, ubicándose detrás de la BBC y por delante de YouTube.
Dana Strong, CEO de Sky Group, calificó la operación como «un momento decisivo para los medios británicos» y afirmó que la integración permitirá construir un futuro más sólido para dos de las marcas audiovisuales más reconocidas del país.
Como parte de los compromisos asumidos, Sky confirmó que:
- ITV1 e ITVX seguirán siendo gratuitos;
- se mantendrán todos los compromisos de radiodifusión de servicio público;
- continuarán los noticieros nacionales y regionales;
- ITV News y Sky News conservarán líneas editoriales independientes;
- no habrá impactos inmediatos sobre el empleo en ninguna de las dos compañías.
Un examen regulatorio exigente
Comcast estima que la integración generará sinergias recurrentes cercanas a £200 millones anuales hacia el tercer año posterior al cierre, principalmente mediante eficiencias en plataformas tecnológicas, marketing y adquisición internacional de contenidos.
Sin embargo, la transacción enfrentará un intenso análisis por parte de las autoridades británicas de competencia. Analistas del sector estiman que la empresa combinada concentraría más del 70% del mercado publicitario televisivo del Reino Unido, por lo que deberá obtener la aprobación de los organismos regulatorios antes de concretarse.
Si supera esas instancias, el cierre de la operación está previsto para la segunda mitad de 2027.
La relación entre Comcast y Sky comenzó en septiembre de 2018, cuando el grupo estadounidense ganó una histórica subasta organizada por el regulador británico para quedarse con la totalidad de la compañía europea. Comcast superó la oferta de 21st Century Fox, controlada por la familia Murdoch, que ya poseía el 39% de Sky y buscaba completar su adquisición antes de que la mayor parte de Fox fuera absorbida por Disney. La oferta ganadora ascendió a 30.600 millones de libras (unos US$39.000 millones), convirtiéndose en la mayor compra internacional realizada por Comcast y en una de las operaciones más importantes de la industria global de medios de la última década.
La adquisición le permitió al grupo estadounidense incorporar una plataforma con presencia en seis mercados europeos -Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria y Suiza-, más de 23 millones de clientes de televisión paga, banda ancha y telefonía, además de marcas de alto valor como Sky News, Sky Sports, Sky Cinema y Sky Studios. Ocho años después, esa inversión se transformó en el principal activo internacional de Comcast y en la base de su nueva estrategia corporativa: tras decidir separar su negocio de medios del negocio de conectividad liderado por Xfinity, la compañía eligió a Sky como punta de lanza para consolidar el futuro grupo audiovisual, siendo la compra de ITV Media & Entertainment la primera gran operación de expansión bajo esa nueva estructura.
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